What’s new ?
กำไรสุทธิ 1Q64 ออกมาดีกว่าคาด จากการส่งมอบงานจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโครงการขนาดใหญ่ได้มากขึ้น
แนวโน้มกำไรช่วงที่เหลือของปียังโตสูง YoY จากฐานที่ต่ำในปีก่อน, การทยอยรับรู้งานในมืออย่างต่อเนื่อง, และธุรกิจโรงพยาบาลที่ถึงจุดคุ้มทุนเร็วกว่าคาด
Backlog ทรงตัวในระดับสูง 2,188 ล้านบาท
Our view
ธุรกิจโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ถึงจุดคุ้มทุนเร็วกว่าคาด ทำให้เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ขึ้น 15% เป็น 212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 377% YoY
ปรับราคาเหมาะสมปี 2564 ขึ้นเป็น 7.50 บาท อิง PER 15 เท่า และใช้ค่าเฉลี่ยกำไรต่อหุ้นปี 2564-2565 ที่ 0.49 บาท/หุ้น เพื่อลดผลกระทบจากการรับรู้รายได้ปีนี้ที่สูงผิดปกติ
เรียบเรียง ประน้อม บุญร่วม
อีเมล์. reporter@efinancethai.com
